İngiltere merkezli ilaç devi GSK, yakın vakitte piyasaya sürülen RSV aşısı Arexvy’nin güçlü 3. çeyrek satışlarının tesiriyle yıllık kâr ve satış iddialarını bu yıl ikinci sefer üst taraflı revize etti. Aşı ABD’de 709 milyon £ (962 milyon $) getirerek analistlerin 358 milyon £ (485 milyon $) olan beklentilerini kıymetli ölçüde aştı ve GSK’nın paylarında %3’lük bir artışa yol açtı.
Şirket, ilaç boru çizgisine ait kaygılar ve durdurulan bir mide ekşimesi ilacı olan Zantac ile ilgili maliyetli ABD davası nedeniyle gelecekteki büyümeyi sağlamak için Arexvy’ye güveniyor. Arexvy’nin GSK’nın bir sonraki gişe rekortmeni ilacı olması beklenirken, patent müddetlerinin yakında sona ermesi ve bu on yılın sonunda mevcut en çok satan ilaçlardan elde edilen gelirlerin azalması ile karşı karşıya.
Amerika’nın en büyük eczane zinciri olan CVS’nin Arexvy’yi özel olarak taşımasıyla birlikte aşının tam yıllık satışlarının 900 milyon ila 1 milyar £ (1,22 milyar $) ortasında olacağı kestirim ediliyor. Bu da GSK’ya Pfizer’in RSV aşısı Abrysvo karşısında rekabet avantajı sağlıyor.
Şirket, daha evvel %14-%17 olarak varsayım ettiği yıllık düzeltilmiş pay başına yararın kur dalgalanmaları hariç %17 ila %20 ortasında artmasını bekliyor. Satışların 2023 yılında %12 ila %13 oranında artacağı varsayım ediliyor; bu oran daha evvelki %8 ila %10’luk iddialardan daha yüksek.
Bu olumlu gelişmelere karşın, GSK ABD’de yaklaşık 79.000 Zantac davası ile karşı karşıya ve davalar Ocak 2024’te başlayacak. Bu ortada, GSK’nın amiral gemisi zona tedavisi Shingrix’in 3. çeyrek satışları piyasa kestirimlerinin biraz altında kalarak 825 milyon £ (1,12 milyar $) olarak gerçekleşti.
CEO Emma Walmsley, aşı boru sınırındaki ilerleme nedeniyle şirketin uzun vadeli beklentilerinin güçlenmeye devam ettiğini doğruladı.
InvestingPro Insights
GSK, 70,8 milyar dolarlık güçlü piyasa kıymetiyle ilaç dalında kıymetli bir oyuncudur. Şirketin pay senedi düşük fiyat oynaklığıyla biliniyor ve yatırımcılar için bir güvenlik hissi sağlıyor. InvestingPro Tips’e nazaran GSK, yatırılan sermayeden yüksek getiri sağlıyor ve 2023’ün 2. çeyreği prestijiyle son on iki ayda %21,33 üzere etkileyici bir varlık getirisi ile faaliyet gösteriyor.
InvestingPro dataları ayrıyeten GSK’nın 2023 2. Çeyrek prestijiyle 3,8 F/K oranına ve 10,61 düzeltilmiş F/K oranına sahip olduğunu ortaya koyuyor ve bu da şirketin paylarının pahasının altında olabileceğini gösteriyor. Bu durum, pay senedinin büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteren 52,44 $’lık InvestingPro Adil Pahası ile de desteklenmektedir.
Ayrıca GSK, 2023 prestijiyle %3,76 temettü randımanı ile 23 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüştür. Bu dengeli yatırım getirisi, GSK’yı gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Son olarak, üç analistin önümüzdeki devir için GSK’nın çıkarlarını üst taraflı revize ettiğini ve bunun da şirketin gelecekteki performansına yönelik piyasa itimadını yansıttığını belirtmek gerekir. Daha ayrıntılı bilgi ve ipuçları için, GSK için 10’dan fazla ek metriğin kapsamlı bir tahlilini sunan InvestingPro platformunu keşfetmeyi düşünebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.
