San Francisco bölgesinde bulunan Life360 şirketi bugün Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birinci halka arzının fiyatını açıkladı. Arz, 5.750.000 adet ismi pay senedinden oluşmaktadır. Bunlardan Life360 3.703.704 ünite, izahnamede ismi geçen satıcılar ise 2.046.296 ünite arz ediyor. Her bir ünite için fiyat 27.00 $ olarak belirlenmiştir. Life360, ismi geçen satıcılar tarafından yapılan satışlardan kar elde etmeyecektir. Bu payların Nasdaq Küresel Select Market’te “LIF” sembolü ile alım satımı bugün, 6 Haziran 2024 Perşembe günü başlayacaktır. Buna ek olarak, ismi geçen satıcılar, yüklenicilere, yüklenim fiyatları düşüldükten sonra başlangıç fiyatından 862.500 adede kadar ek alım için 30 günlük bir opsiyon vermiştir. Tüm standart gerekliliklerin karşılanması şartıyla, bu arzın 7 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Life360, bu arzdan elde ettiği sermayeyi finansal durumunu güçlendirmek ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ismi pay senetleri için halka açık bir ticaret piyasasının oluşturulmasını desteklemek için kullanmayı planlamaktadır. Fonlar ayrıyeten operasyonel fonlar, devam eden masraflar ve varlıklara yapılan yatırımları içeren genel iş muhtaçlıkları için de kullanılacak.
Ana ofisi San Francisco bölgesinde bulunan ve SEC‘e karşı mevcut raporlama misyonları olan şirket, bu halka arzı ABD’li yatırımcılar ortasındaki görünürlüğünü artırmak için stratejik bir atak olarak görüyor. Şirketin her 1 pay için 3 CDI oranında ismi pay senedini temsil eden CHESS Depositary Interests (“CDIs”) Avustralya Menkul Değerler Borsası‘nda süreç görmeye devam edecek.
Finans kuruluşları Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI ve UBS Investment Bank halka arz sürecini yönetmektedir. Stifel de arzı yönetiyor. Canaccord Genuity, Citizens JMP ve Loop Capital Markets eş-yönetici olarak yardımcı oluyor.
Genel bir izahname içeren Form S-3 (Kayıt No. 333-279271) tescil beyanı SEC ‘e sunulmuş ve 9 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Halka arzla ilgili bir ön izahname eki ve genel izahname SEC ‘e sunulmuştur ve SEC ‘in https://www.sec.gov adresindeki web sitesinden erişilebilir. Arzın kurallarını ayrıntılandıracak olan sonuncu izahname eki de SEC‘e sunulacaktır. İlgilenen taraflar, ön izahname ekinin ve genel izahnamenin kopyalarını bağlantıya geçerek talep edebilirler: Goldman Sachs & Co. LLC, Prospektüs Departmanı, 200 West Street, New York, NY 10282, (866) 471-2526 numaralı telefon yahut Prospectus-ny@ny.email.gs.com e-posta adresi; Evercore Group L.L.C., Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, (888) 474-0200 numaralı telefon yahut ecm.prospectus@evercore.com e-posta adresi; yahut UBS Securities LLC, Prospektüs Departmanı, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019 yahut ol-prospectus-request@ubs.com e-posta adresi.
Bu basın bülteni sadece bilgilendirme maksatlıdır ve bir satış teklifi yahut menkul değer satın alma talebi teşkil etmez. Ayrıyeten, bu cins bir teklif, talep yahut satışın kelam konusu yargı alanının menkul değerler kanunları uyarınca tescil yahut yeterlilikten evvel yasadışı olacağı rastgele bir yargı alanında bu menkul değerlerin satışına müsaade vermez.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, çeviri edilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla detay için lütfen Karar ve Şartlarımıza bakın.
