Mizuho, analistlerinin en çok güvendiği ve değerli olaylar yahut gelişmeler tarafından yönlendirilmesini beklediği yatırım fikirlerini içeren Top Picks listesini revize etti.
Haziran ayında yapılan güncellemenin akabinde listeye PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL), Oracle Corp. (ORCL), NEXTracker (NXT), Intra-Cellular Therapies (ITCI), Cigna Group (CI), DuPont de Nemours (DD) ve Ventas (VTR) üzere yeni girişler yapıldı.
Mizuho’daki analistler, PayPal’ın Fastlane isimli kayıtlı olmayan kullanıcılara yönelik yeni özelliğinin potansiyel yararlarına dikkat çekti. Kendi araştırmalarına dayanarak, Fastlane’in PayPal’ın süreçlerden elde ettiği kâr marjlarını önümüzdeki yıllarda varsayımı olarak 1 milyar ila 1,5 milyar dolar artırabileceğini iddia ediyorlar. Analistlere nazaran bu kestirim, Fastlane’in etkileyebileceği yıllık 1,43 trilyon dolarlık çevrimiçi perakende harcamasını dikkate alıyor.
“Bu, 2023 yılı gelirine kıyasla %5-10’luk bir artışa yol açabilir. Ayrıyeten, PYPL’nin en büyük 24 online perakende ortağına ait incelememizde markalı ödeme seçeneklerinin tutarlılığına dair olumlu işaretler görüyoruz.”
“PYPL’nin mevcut piyasa değerlemesini cazip buluyor ve potansiyel çıkarlar ile riskler ortasında uygun bir istikrar olduğuna inanıyoruz. Şu anda PYPL’nin piyasa kıymeti, benzeri şirketlere kıyasla ortalama piyasa kıymeti farkından bir standart sapmadan daha düşüktür. Fastlane’in yararları belirginleştikçe, PYPL’nin piyasa pahasının yerleşik ödeme şirketlerinin biraz üzerine çıkmasını bekliyoruz” diye devam ettiler.
Oracle’ın Top Picks listesine eklenmesi, güçlü finansal performansı ve teknoloji bölümündeki stratejik pozisyonundan kaynaklanıyor.
Analistler, Oracle’ın OCI olarak bilinen Bulut Altyapısı hizmetinin maliyet avantajları nedeniyle yatırımcılar tarafından tam olarak tanınmadığını öne sürüyor – temel bilgi süreç hizmetleri için Amazon Web Services’ten (AWS) %33 daha ucuz.
Oracle’ın lokal data idaresinden bulut tabanlı hizmetlere yanlışsız devam eden geçişten faydalanmak için âlâ bir pozisyonda olduğunu düşünüyorlar. Bunun nedeni, genel bulut hizmetlerinin büyük işletmeler tarafından şu anda düşük oranda kullanılması ve Oracle’ın şu anda yerinde hizmetleri kullanan değerli mevcut müşteri tabanıdır. Mizuho’nun da gözlemlediği üzere Oracle’ın makul kesimlere özel uygulamalar yaratma stratejisi de büyüme potansiyeline katkıda bulunuyor.
“Oracle’ın idare takımının şirketin faaliyet marjlarını 2026 mali yılına kadar %45’e çıkaracağına güveniyoruz. Oracle, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer yollarla da faaliyetlerini güzelleştirebilir: 1) bulut hizmetlerinden artan kar marjları, 2) daha verimli satış ve araştırma-geliştirme süreçleri ve 3) ölçek ekonomilerinden sağlanan faydalar” dedi.
Bu makale AI’nin yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla detay için lütfen Karar ve Şartlarımıza bakın.
