ProResearch, Wall Street’in önde gelen analistlerinin görüşlerine dayanan kapsamlı araştırma tahlilleri sunmaktadır. Bu makalelere yakında yalnızca InvestingPro aboneleri erişebilecek. Artık Pro kullanıcısı olma fırsatını yakalayın ve %55’e varan indirim sunan özel Siber Pazartesi promosyonumuzdan yararlanın.
Biyofarmasötiklerin dinamik dünyasında Alnylam Pharmaceuticals, bilhassa RNA interferans (RNAi) terapötiklerindeki ilerlemeleri nedeniyle izlenmesi gereken bir şirket olmuştur. Analistler, bilhassa son klinik deneyler ve düzenleyici etkileşimler ışığında Alnylam’ın ilerlemesini yakından izliyor. İşte şirketin durumu, eserleri ve piyasanın beklentilerine ait derinlemesine bir tahlil.
Şirket Profili ve Eser Segmentleri
Alnylam Pharmaceuticals, biyoteknoloji dalında faaliyet göstermekte ve az hastalıklar için RNAi terapötiklerine odaklanmaktadır. Ender hastalıklar için FDA/EMA onaylı dört ilaçtan ve yüksek potansiyele sahip iki ortak ilaçtan oluşan bir portföye sahiptir. Temel eser segmentleri ortasında AMVUTTRA ve ONPATTRO üzere ilaçların bulunduğu TTR franchise’ı ve GIVLAARI ve OXLUMO’nun bulunduğu Ultra Rare franchise’ı yer almaktadır.
Farklı Pazarlardaki Performans
Alnylam’ın finansal performansı, 3Ç23 için net eser gelirlerinin analist ve konsensüs iddialarının biraz altında kalmasına karşın 313 milyon $ ile hala güçlü olmasıyla esneklik gösterdi. Şirketin 2023 eser geliri beklentisi 1,20 milyar dolar ile 1,285 milyar dolar ortasında kalmaya devam ediyor ve bu da gelir akışlarına olan inancı gösteriyor.
Rekabet Ortamı ve Pazar Eğilimleri
Biyofarmasötik alanındaki rekabet ortamı hayli ağır. Alnylam’ın RNAi terapötikleri Vir Biotechnology ve Regeneron Pharmaceuticals üzere şirketlerin eserleriyle rekabet etmektedir. ATTR amiloidoz pazarında, Alnylam’ın ilaçları Pfizer ve BridgeBio Pharma’nın teklifleriyle rekabet etmektedir. Analistler, rekabete karşın Alnylam’ın gen susturucu ilaçlarının, bilhassa rakiplerin stabilizatörlerine kıyasla olumlu görüldüğünü belirtiyor.
Düzenleyici Ortam
Alnylam, FDA’nın ATTR-CM’de Onpattro için bir Tam Cevap Mektubu (CRL) yayınlamasıyla değerli ruhsatlandırma olayları yaşadı. Bu karar, bilhassa olumlu bir Müşavere Komitesi oylamasından sonra beklenmedik bir karardı. Lakin şirket, FDA’nın kaygılarını giderebilecek olan ve 2024 yılının başlarında beklenen HELIOS-B deneme sonuçlarını bekliyor.
Müşteri Tabanı
Alnylam’ın müşteri tabanı, çoklukla değerli karşılanmamış tıbbi gereksinimlerle karşı karşıya olan bir pazar olan ender hastalıklara sahip hastalardan oluşmaktadır. Şirketin RNAi terapötiklerine odaklanması, düzenleyici ortamda başarılı bir biçimde gezinebilmesi şartıyla, bu gereksinimleri karşılamak için onu âlâ bir pozisyona getirmektedir.
Yönetim ve Strateji
Alnylam’ın idaresi boru sınırına ve stratejisine olan inancını ortaya koymuştur. Şirket, derin RNAi portföyünün ve daha fazla ilaç onayı ve pazara giriş potansiyelinin altını çizmiştir. İdare, düzenleyici zorlukları ele alma ve klinik programlarını ilerletme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.
Dış Faktörlerin Potansiyel Etkileri
Biyofarmasötik sanayisi, düzenleyici kararlar, klinik araştırma sonuçları ve yeni tedavilerin pazarda kabul görmesi üzere çeşitli dış faktörlere karşı hassastır. Alnylam’ın geleceği, bilhassa de pay senedi performansı, muhtemelen bu faktörlerden etkilenecektir.
Yaklaşan Eser Lansmanları
Analistler bilhassa 2024 yılının başlarında beklenen kardiyomiyopatili ATTR amiloidozunda AMVUTTRA için HELIOS-B Faz 3 çalışmasından gelecek üst seviye bilgilerle ilgileniyor. Ayrıyeten, kronik hepatit B virüsü enfeksiyonunda ALN-HBV02 için MARCH Faz 2 çalışmasından ve hipertansiyonda Zilebesiran için KARDIA-2 sonuçlarından elde edilecek orta datalar merakla beklenmektedir.
Şirketin Pay Senedi Performansı
Alnylam’ın pay senedi performansı, bilhassa Onpattro için CRL’nin akabinde inceleme altına alındı. Şirketin piyasa kıymeti, yatırımcı hassaslığını ve klinik ve düzenleyici beklentilerine olan itimadı yansıtarak dalgalandı.
Analist Görüşleri ve Gerekçeleri
# Yükseliş Görünümü
Boğalar payın satın alınmasını öneriyor zira: – Alnylam’ın Zilebesiran üzere ilaçları da içeren güçlü boru çizgisi, rekabetçi aktiflik ve güvenlik profilleri gösteriyor.- Şirketin RNAi terapötikleri, az hastalıkların tedavisinde çeşitlendirilmiş bir yaklaşım sunuyor.- Bilhassa HELIOS-B’den gelecek deneme sonuçları, büyüme için değerli katalizörler sağlayabilir.
# Ayı Görünümü
Ayılar pay senedinden kaçınılmasını öneriyor zira: – Onpattro için CRL, Alnylam’ın ATTR franchise’ına belirsizlik kattı.- Düzenleyici zorluklar gelecekteki onayları ve pazar pozisyonunu etkileyebilir.- Hafif de olsa gelir eksiklikleri potansiyel rüzgarlara işaret ediyor.
Analist Hedefleri
- BMO Capital Markets: Outperform notu ve $234.00 fiyat amacı (13 Kasım 2023 Pazartesi).- H.C. Wainwright & Co: Satın alma derecesi ve 395,00 $ fiyat gayesi (06 Kasım 2023 Pazartesi).- Barclays: Overweight notu ve $236.00 fiyat gayesi (03 Kasım 2023 Cuma).- RBC Capital Markets: Outperform notu ve $235,00 fiyat amacı (11 Ekim 2023 Çarşamba).
Bu tahlili derlerken, Eylül ayından Kasım 2023’e kadar olan analist görüşlerini dikkate aldık.
InvestingPro Insights
Alnylam Pharmaceuticals, RNAi terapötikleri ile biyofarmasötik sanayisinde dalgalar yaratıyor ve sayılar bunu gösteriyor. InvestingPro’nun gerçek vakitli datalarına nazaran Alnylam, 2023’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %79,37’lik çarpıcı bir gelir artışına sahip ve şirketin biyoteknoloji alanındaki hızlanan büyümesini gözler önüne seriyor. Kesimin rekabetçi yapısı ve şirketin az hastalıklara odaklanması göz önüne alındığında bu bilhassa değerlidir.
InvestingPro İpuçları, altı analistin önümüzdeki devir için yararlarını üst taraflı revize ettiğini ve bunun da Alnylam’ın finansal gidişatına yönelik olumlu bir hissiyatı yansıttığını gösteriyor. Bu durum, şirketin 2023 eser gelirine yönelik güçlü beklentisi ve piyasanın merakla beklediği yaklaşan deneme sonuçlarıyla uyumlu. Ayrıyeten, Alnylam’ın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, potansiyel piyasa dalgalanmalarını atlatmak için sağlam bir finansal konuma işaret etmesi dikkat caziptir.
Analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmezken, Alnylam orta seviyede bir borçla faaliyet gösteriyor ve son on iki ayda kârlı olmadı. Bununla birlikte, son beş yılda güçlü bir getiri sağladı ve bu da uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir nokta olabilir.
InvestingPro, Alnylam’ın finansal sıhhati ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen okuyucular için kapsamlı bir ek ipuçları paketi sunuyor. Şu anda, şirketin performansı ve potansiyeli hakkında daha incelikli bir bakış açısı sağlayan 9 ek InvestingPro İpucu mevcut.
InvestingPro Dataları ayrıyeten 20,05 milyar USD’lik bir piyasa pahası ve negatif bir F/K oranı ortaya koyarak şirketin mevcut karlılık eksikliğini yansıtıyor. Bununla birlikte, değerli gelir artışı sayıları Alnylam’ın pazardaki varlığını tesirli bir biçimde genişlettiğini göstermektedir.
Yatırımcılar Alnylam’ın beklentilerini değerlendirirken, bu bilgileri daha fazla keşfetmek için uygun bir vakit. InvestingPro aboneliğinin %55’e varan indirimlerle özel bir Siber Pazartesi indirimine girmesiyle, bu kıymetli ipuçlarına ve ölçümlere erişmek hiç bu kadar avantajlı olmamıştı.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.
