SOUTHFIELD, MI – Üretilmiş konut, cümbüş aracı toplulukları ve marinalarda sahiplik ve faaliyetleriyle tanınan bir gayrimenkul yatırım iştiraki (GYO) olan Sun Communities, Inc. (NYSE: SUI), İşletme İştiraki tarafından üst seviye tahvillerin halka arzının fiyatlandırıldığını duyurdu.
Halka arz, 500 milyon $ fiyatında 2029 vadeli %5,50 kıdemli tahvilden oluşmakta olup, halka arz fiyatı anaparanın %99,878’i ve vadeye kadar efektif getiri %5,52 olarak belirlenmiştir.
Vadesi 2029 yılında dolacak olan tahviller, Sun Communities Operating Limited Partnership’in üst seviye teminatsız yükümlülükleri olarak hizmet verecek ve Sun Communities, Inc. tarafından tam ve şartsız olarak garanti edilecektir. Arzın, alışılagelmiş kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olarak 11 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Tahvillerin satışından elde edilecek gelir, İşletme Ortaklığı’nın üst seviye kredi tesisi kapsamındaki ödenmemiş borçların geri ödenmesinin yanı sıra işletme sermayesi ve başka genel kurumsal emeller için kullanılacaktır.
Aralarında Citigroup, JP Morgan ve BofA Securities’in de bulunduğu bir finans kuruluşları konsorsiyumu, arz için ortak talep toplama yöneticisi olarak hareket etmektedir. Ortalarında Goldman Sachs & Co. LLC ve Scotiabank’ın da ortalarında bulunduğu bir küme ortak yönetici de katılıyor.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.
