Waystar Holding Corp. (“Waystar “) bugün, Menkul Değerler ve Borsa Komisyonu ‘na (“SEC“) yapılan kayıt beyanını takiben 45.000.000 adet ismi pay senedinin birinci halka arzının başladığını duyurdu. Waystar, halka arzın sigortacılarına, 30 gün boyunca geçerli olmak üzere, birinci halka arz için belirlenen fiyattan, yüklenim iskontosu düşüldükten sonra, 6.750.000 ismi pay senedi daha satın alma opsiyonu sunmayı planlamaktadır. Birinci halka arz için fiyat aralığının pay başına 20.00 ila 23.00 $ ortasında olması öngörülmektedir. Waystar, paylarını Nasdaq Küresel Select Market’e (“Nasdaq”) “WAY” sembolü ile kaydettirmek için müracaatta bulunmuştur.
Waystar, arzdan elde edilecek net geliri mevcut borçlarının geri ödenmesine tahsis etmeyi amaçlamaktadır.
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC ve Barclays, teklif için birincil ortak defter yürütme yöneticileri ve teklif edilen teklif için sigortacıların temsilcileri olarak hizmet vermektedir. William Blair, Evercore ISI, BofA Securities, RBC Capital Markets ve Deutsche Bank (NYSE:DB) Securities, teklif edilen arz için ortak talep toplayıcılar olarak katılmaktadır. Canaccord Genuity ve Raymond James, teklif edilen arz için ortak yöneticiler olarak yer almaktadır.
Teklif edilen arz ile ilgili Form S-1’de bir kayıt beyanı SEC ‘e sunulmuştur fakat şimdi onaylanmamıştır. Kayıt beyanı onaylanana kadar bu menkul değerler satılamaz ve satın alma teklifleri kabul edilemez. Bu basın bülteni, rastgele bir menkul değeri satmak için bir teklifi yahut satın almak için bir talebi temsil etmediği üzere, bu tıp bir teklifin, talebin yahut satışın kelam konusu eyaletin yahut yargı bölgesinin menkul değerler maddelerine uygunluk yahut tescilden evvel yasadışı olacağı rastgele bir eyalet yahut yargı bölgesinde bir teklif, talep yahut satış başlatmaz. Tüm teklifler, satın alma talepleri yahut menkul değer satışları, değiştirildiği formuyla 1933 tarihli Menkul Değerler Maddesi’nin kayıt gerekliliklerine uygun olacaktır.
Teklif edilen arz sadece bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Arz için ön izahnamenin kopyaları şu adresten talep edilebilir: JP Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 yahut prospectus-eq_fi@jpmchase.com adresine e-posta göndererek ; Goldman Sachs & Co. LLC, Dikkat: Prospektüs Departmanı, 200 West Street, New York, NY 10282, (866) 471-2526 numaralı telefondan yahut prospectus-ny@ny.email.gs.com e-posta adresinden; yahut Barclays Capital Inc., Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, (888) 603-5847 numaralı telefondan yahut barclaysprospectus@broadridge.com e-posta adresinden.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Karar ve Şartlarımıza bakın.
