HOUSTON – Orta akım güç hizmetlerinde bir başkan olan Enterprise Products Partners L.P. (NYSE:EPD), toplam 2 milyar dolarlık kıdemli tahvillerin değerli bir halka arzını muvaffakiyetle fiyatlandırdı. Bu finansal atak, 11 Ocak 2027 vadeli 1 milyar dolarlık HHH Kıdemli Tahvilleri ve 31 Ocak 2034 vadeli 1 milyar dolarlık III Kıdemli Tahvilleri olmak üzere iki tahvil setini içeriyor.
Şirket bu arzdan elde edilen net geliri, büyüme sermayesi yatırımlarını finanse etmeyi de içeren genel kurumsal faaliyetleri desteklemek için kullanmayı planlıyor. Fonlar ayrıyeten, bilhassa Şubat 2024’te vadesi dolacak olan %3,90 oranındaki JJ Kıdemli Tahvillerinin 850 milyon dolarlık anapara meblağını ve ticari kağıt programı kapsamında ödenmemiş fiyatları ele alarak borçların geri ödenmesine yardımcı olacaktır.
HHH Kıdemli Senetleri anaparalarının %99.89’u üzerinden ihraç edilecek ve %4.60 sabit oranlı faiz kuponu içerecektir. Kıdemli Tahviller III, anaparalarının %99,70’i üzerinden ihraç edilecek ve %4,85 sabit oranlı faiz kuponu içerecektir. Enterprise Products Partners L.P. kıdemli tahvilleri teminatsız ve sermaye gibisi olmayan bir temelde şartsız bir garanti ile destekleyecektir. Arzın 11 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.
